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2月10日消息，乐普生物-B(02157.HK)，于今日(2月10日)起至下周二(2月15日)招股，预计2月23日在港交所挂牌上市。中金国际、摩根士丹利为其联席保荐人。 乐普生物，计划发售1.26876亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介于6.87港元至7.38港元，最多募资约9.36亿港元。
乐普生物，是次招股合共引入2位基石投资者，其中维梧资本、King Star分别认购3000万美元、2000万美元，合共认购5000万美元的发售股份。
假设每股发售价7.13港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，乐普生物预计上市总开支约8220万港元，其中包括3%的包销佣金、1%的酌情奖励费、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。
乐普生物是次IPO募资所得，将主要用于：约68.5%为核心产品拨资；6.3%为公司的其他主要临床阶段候选药物及公司的主要临床前候选药物拨资；15.8%用于收购有潜力的技术及资产及扩张公司的候选药物管线，包括发现新候选药物及业务开发活动，及履行公司向翰思收购HX008项下的持续付款责任；及9.4%用作一般公司用途。
乐普生物是次IPO，中金公司、摩根士丹利为其联席保荐人，其他包销商包括海通国际、华泰国际、中国银河国际、华盛资本、老虎证券。
关于乐普生物
乐普生物成立于2018年，作为一家聚焦于肿瘤治疗领域的生物制药企业，目前已构建多个肿瘤产品管线。抗PD-1及抗PD-L1候选药物是公司免疫治疗的基石，并为公司管线的支柱。根据弗若斯特沙利文的资料，按临床阶段ADC候选药物的数量统计，乐普生物的ADC候选药物管线在中国处于领先地位。截至最后实际可行日期，公司的产品管线中有：8种临床阶段候选药物、3种临床前候选药物、3种临床阶段的候选药物的联合疗法。截至最后实际可行日期，公司已启动28项临床试验，其中3项已进入注册性试验阶段、2项正在美国进行。 ------------------------------------------------------------------------------
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发表于 2022-2-10 21:57:02
