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复星医药(02196)公布，2021 年 9 月 30 日，控股子公司亚能生物及其现有股东(即复星医药、亚能投资、前海志投，下同)与买方共同签订《股权转让及增资协议》;同日，该公司、控股子公司亚能生物、亚能投资与 Yaneng Bioscience 签订《股东协议》。
根据约定，亚能生物现有股东拟以合计约人民币22.04亿元的对价向买方转让出售权益，Yaneng Bioscience 拟出资人民币3亿元认缴亚能生物新增注册资本约63.46万港元(以下简称“本次增资”)。
于本次转让中，复星医药拟以人民币15.961亿元的对价向买方转让所持有的亚能生物 29.02%的股权以及向买方与亚能生物共同指定的主体转让所持有的金石医检所 100%的股权;亚能投资、前海志投拟分别以约人民币4.356亿元、 1.72亿元向买方转让所持有的亚能生物 7.92%、3.1325%的股权。
公告称，如本次交易完成，预计将为该集团贡献税后收益约人民币 14.0 亿元(未经审计)。本次交易所获款项拟主要用于诊断板块后续新赛道布局、产品研发、基地建设及市场投入，推动诊断板块长期可持续发展;亦能较好实现亚能生物股东的整体利益。
本次交易(即本次转让及本次增资，下同)对价以亚能生物整体估值人民币55亿元为基础确定，该等估值约相当于亚能生物 2020 年净利润的 26.6 倍(P/E 倍数)。
本次交易完成后，复星医药持有亚能生物的股权比例将由 50.1084%降至19.9976%，亚能生物将由该公司的控股子公司转为联营公司;集团将不再持有金石医检所的股权。
据悉，亚能生物及其控股子公司主要从事体外诊断试剂及配套检测仪器等产品的研发、生产、销售和技术服务;依靠自主创新，现已形成实用型基因芯片诊断技术平台，其产品线覆盖 HPV、以地中海贫血症为代表的遗传疾病等领域。截至本公告日，亚能生物已获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证 50 余项。
截至本公告日，复星诊断(系复星医药全资子公司)持有金石医检所 100%股权。金石医检所主要为亚能生物产品提供配套服务，并与其一体化运营。
金石医检所是一家以提供检验服务为核心业务的第叁方医学检测服务机构, 其主要业务包括为各级医疗机构提供医学标本外送检测服务以及开展医学检验实验室共建。金石医检所具备开展细胞分子遗传专业和分子生物学专业两个专业组资质，已开展的体外诊断项目包括 HPV 基因检测、以地中海贫血症为代表的遗传疾病的监测和筛查等。
Yaneng Bioscience 系由 C-Bridge Healthcare Fund V, L.P. (以下简称“康桥五期美元基金”)为实施本次交易而设立的特殊目的公司。截至本公告日，康桥五期美元基金通过其所控制的 Yaneng Bioscience Holdings Limited 持有 Yaneng Bioscience 100%的股权。
亚能生物简介：
亚能生物是一家国内领先的分子诊断试剂和仪器的研发、生产和销售企业，已深耕分子诊断领域逾20年，专注于妇幼健康领域的HPV宫颈癌筛查检测、地中海贫血基因检测，以及其他分子诊断试剂产品，包括Y染色体微缺失基因检测产品、结核分枝杆菌基因检测产品、耳聋基因检测等产品。该公司是中国分子诊断领域的先行者，同时也是HPV检测及地中海贫血基因检测领域的龙头企业，连续多年市场份额处于国内领先地位。
根据中国卫生健康统计年鉴数据，我国的宫颈癌患病率从 2012 年的 1.33/万人提升至 2018年的 4.52/万人，宫颈癌已成为国内女性常见癌症之一。宫颈癌早期治愈率高达 80%-90%，因此预防宫颈癌关键在于定期通过HPV检测进行跟踪。
子宫颈癌防治作为公共卫生问题，已经引起我国政府的重视和关注。2009年，国家卫计委和全国妇联启动农村妇女“两癌”筛查项目，免费为农村适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查，定期筛查率要达到80%以上。依照这个比例，未来的受检测人群还将扩大三倍。
亚能生物旗下拥有HPV筛查产品拥有15/23分型和17不分型产品，分别在2008年和2014年获得国家药监局批准上市，是国内该领域的先行者。
地中海贫血是世界上发病率最高、危害性最大的单基因遗传学疾病之一。在我国每年患地中海贫血的新生儿有 150 多万，发病率为 7.8%。然而我国的地贫基因的筛查渗透率低，仅有 10%，未来随着政策目标控制地贫发病率，地贫基因筛查率将提高，地贫基因检测试剂需求也会相应提升。
亚能生物为地贫基因检测龙头企业，2008年首个产品即获批上市，不仅是国家参考品设计、制备单位，也是是国家标准起草单位，旗下产品已在国内市场占据领先份额。
康桥资本简介：
康桥资本创立于2014年，在新加坡、上海、纽约、北京和香港设立办事处，是亚洲最大和最活跃的医疗健康行业的私募股权基金之一。康桥资本专注于生物医药、医疗技术和医疗服务三个核心领域的平台建设和收购机遇。康桥资本赋能医疗健康行业领军企业的变革，以实现长期可持续增长，解决尚未满足的医疗需求，突破医疗创新的边界。
目前所投领域包括生物制药、药品分销、分子诊断、医疗器械和医疗服务等多个板块。通过运用资本资源和全方位的增值服务，康桥资本致力加速现代医药技术的研发与商业化，进而提升医疗健康体系，造福全民。目前，康桥资本拥有超过45位杰出的医疗、投资及运营相关专业人士。致力打造中国医疗领域最值得信赖的合作平台。
康桥资本此前成功投资和孵化的知名案例包括天境生物、云顶新耀和安瑞医疗等，近期宣布完成对超声刀企业安和加利尔的投资。安和加利尔在超声刀领域行业地位突出，产品被国内临床用户广泛接受，在国产品牌中市占率领先。
此次康桥资本对亚能生物的投资，意味着其对分子诊断市场和国产品牌的持续看好和支持。康桥资本强大的投后管理能力，将为亚能生物未来的发展提供有力的支持，有望加速提升HPV检测和地贫检测在国内的筛查渗透率，对控制该类疾病发病率有相当积极的价值。 ------------------------------------------------------------------------------
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发表于 2021-10-1 22:10:51
