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机会总是留给有准备的企业，这是你顺势而为的底气！
2020上半年就这样在疫情的影响下过去了，但我们估计，今年的上市公司的半年报将会是最两极分化的，几家欢喜几家愁，就等着看7-8月份公布的财报吧。
原因就不说了，先想总结几个想总结的看法吧。
新冠检测市场上半年利好企业总结：
1、上半年，迈瑞医疗，呼吸机、心电、临检等疫情相关产品全球卖，市值蹭蹭的涨。我在想，迈瑞什么时候开始搞分子诊断？或许将来迈瑞也会进入这个大蓝海市场。估计今年也是因为迈瑞其他医械板块生意太好了，都顾不上新冠核酸检测，等回过神来，是不是也会去收购个分子诊断企业进入自己的体系。期待！
2、上半年，迈克生物市值也蹭蹭的涨，为啥？人家抓住了新冠市场的双证（核酸+抗体），我更想说，未来安图、新产业、迈克、迈瑞这四家公司会有更多正面交锋的时候。
3、圣湘生物，昨天科创板首发过会了，上半年要实现营收20.48亿。什么概念？可以预见圣湘这家公司未来会成长为一家巨头，至少在分子诊断领域。
4、硕世、之江（科创板已受理）、达安、科华（含天隆）、华大、凯普（不可忽视其第三方市场）都是老牌分子诊断企业了。今年新冠核酸检测市场他们也将是赢家。
5、万孚就不用说了，这次疫情人家把全球渠道都搞上了一个台阶，估计除了迈瑞，出口这块万孚也是很厉害的。当然也有很多像东方基因、圣湘、华大、之江、硕世等企业出口同样做的不错。
6、金域、迪安这两家第三方巨头在这次新冠第三方检测市场也是受益多多。不过其它外送板块应该会下滑，总体来说，抓住了新冠第三方检测市场。
7、今年是体外诊断企业寻求融资和上市的很好的一个年份和时机，这次疫情给了体外诊断一次吸引资本市场的机会。
8、新冠疫情，带来的一个改变就是线上学术和营销正在悄无声息的渗透，虽然不会变革传统学术营销模式，但却是一种很好的补充。
小结：新冠检测市场上半年已过去，下半年依然存在很多机会，只是早期进入者已经拿走了大部分市场和蛋糕了。所以说，有准备的顺势而为，会像变魔法一样，让销售数据同比十倍、百倍、千倍的增长。
那错过第一轮新冠检测市场，体外诊断行业下一个机遇又是啥？
这也是我们想去捋一捋的方向，传统生化是没什么好说的了，化学发光下一个阶段会进行优胜劣汰，POCT化学发光未来说不清楚，听说有企业融资都拿不到了，临检这块已经是很常规的东西了，迈瑞、希森美康等基本上把高端市场垄断了，微生物也不是体外诊断的大头，POCT市场也是几百家在做......说来说去，好像没啥搞头了，哪个领域都是一堆人在做。
或许我们可以从另一个方向去看机会。
什么意思呢？
01公共卫生防控升级带来的长期持续机会
说直接点，这次疫情也暴露出了我们在公共卫生防控这块的短板，尤其是病原体检验检测、重症救治、物资储备等方面需要进行全部升级，就体外诊断领域而言，国家已经开始在加大公共卫生领域建设，比如在各省兴建、升级公共卫生中心、传染病医院等等。将会需要很多体外诊断设备和检测试剂。其次，各省二级医院的PCR实验室建设已经完成建设或建设中，尤其是在疾控这块，未来核酸提取仪、PCR仪、新冠核酸检测试剂依然是一个常态化的需求旺盛点。
02集成化，是未来主流医院技术和商业模式的青睐点
集成化，一方面是技术层面的集成化，这就出现了很多模块化组合分析系统（TTA）、全自动实验室流水线（TLA）。这是从技术层面去做自动化、集成化。未来将会有越来越多的临检流水线、生化免疫流水线、分子流水线、微生物流水线，甚至全实验室流水线。自动化可以更大程度上去减少人和标本接触的次数和时间，这样不管是在人力成本还是防污染方面都有好处。
另一方面是商业模式的集成化，也就是不断会有更多的地方出现集约化配送、区域检验中心，这是降低医院检验成本的抓手。近年来国家相继推出区域检验中心、区域影像中心、区域病理中心。这也是符合分级诊疗的方向。
03线上消费级（BtoC）体外诊断市场未来具有想象空间
疫情刚开始时，为防止疫情扩散，很多医院门诊的都已经进入停诊，民众多呆在家里，但是生病是一个不可控因素，无法完全避免，因此在无法及时获取医疗就诊的前提下，消费级体外诊断市场具有想象空间。
在此之前，诸如酒精代谢基因、兴趣基因、HPV病毒等产品虽已进行诸多探索，但尚未被广泛接受，而此次疫情第三方企业：金域、迪安就率先和京东、淘宝进行合作。直接线上购买新冠病毒核酸检测服务。
未来，相信会有越来越多的消费级IVD产品进入市场，这也就是打开线上消费级市场的一个方向。
04分子POCT或许是弯道超车的下一个机会
此次疫情的快速蔓延，促生了很多PCR检测产品，而这些产品基本上都要基于基因扩增实验室来操作，但是很多基层防控现场依然缺乏有效的核酸检测手段。
如果全国各省将传染病检测权限下放到基层、社区，那基层防控现场逐渐成为主战场。但很多疫情高发区并不具备核酸检测能力，需要将样本送往符合条件的实验室，而这一来一回的时间往往需要很长时间。
1、移动式的分子POCT检测市场或将发生大的变化，以适应无基层传染病监测需求。
2、疫情之后，院感监测国家将更加重视，移动式的分子POCT检测产品将更受青睐。
05国内整体格局初现，未来做垂直领域技术创新，或许更好
今明两年过后，体外诊断市场将会有超过40家上市公司，市场竞争将会不断激烈化，迈瑞、安图、迈克等上市企业已经在不断丰富产品线，后来者想在未来一席之地，最好的方式就是像圣湘生物，通过区别于别人的技术（一步法）来寻找学术和市场突破口，然后慢慢在细分领域做大做强，又或者寻找质谱、流式等技术壁垒较高的市场进行技术突破。
未来，只有不断打破罗氏、雅培、贝克曼、西门子等国外巨头的技术制高点，国产企业才会有更多的机会进入更广阔的天地。
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发表于 2020-6-29 08:59:13