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金域与迪安的第三方霸主之争

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发表于 2021-4-23 23:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近各大IVD企业的2020年的财报和2021年的第一季度报都陆续发布,其中第三方检验所金域医学和迪安诊断的业绩颇具看点,今天特意把它们拉到一起分析一下。

2020年金域医学实现营收82.44亿元(YOY+56.45%),其中归母净利润15.10亿元(YOY+275.24%),扣非归母净利润14.57亿元(YOY+357.24%)。
2021年Q1实现营收26.79亿元(YOY+128.81%),归母净利润5.38亿元(YOY+1023.12%),扣非归母净利润5.30亿元(YOY+1153.48%)。

2020年迪安诊断实现营收106.49亿(YOY+25.98%),诊断服务实现收入50.82亿(YOY+61.99%),自产产品实现收入3.76亿元(YOY+214.54%),渠道产品实现营收56.56亿元(YOY+5.61%)。
根据2021年Q1迪安诊断公布的业绩预报来看,其一季度净利润可达3.1-3.4亿,预估其一季度营业收入在30-40亿左右。

金域VS迪安对比表
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从2020年公司的营业额上来看,迪安要高于金域,完成了百亿营收,但从净利润上来看的话,金域却要高于迪安;这就要从迪安百亿营收的业务组成来分析了,迪安的营收中来自检验服务的收入为50.82亿,占比为47.7%。而其另一半的收入来自于其渠道产品,而随着其渠道资源的不断整合完成,该部分的所获得的利润也会逐步上升。

金域更像天龙八部中的“段誉”,身怀绝技,气度不凡。
公司业务以疾病为中心,涉及血液病、神经&临床免疫疾病、实体肿瘤等八大重点疾病领域,其中血液病业务占比最大。由钟南山院士领衔的金域医学学术委员会大咖云集,共由8名院士,37名委员组成。

迪安更像是天龙八部中的“虚竹”,披荆斩棘,团队至上。
迪安一开始以代理起家,一如虚竹出身少林寺,跌撞入江湖,习得各路功法,所以迪安的5大研发中心集结了转化医学、分子诊断、细胞病理、核酸质谱、液相质谱等技术平台。其广布全国的渠道团队正如虚竹背后的灵鹫宫,能打硬仗,是一股不可小觑的力量,也是虚竹在江湖中立足的一个根本。

金域和迪安是国内目前拥有第三方中心实验室最多的两个品牌,除此之外还有艾迪康、达安、凯普等等,共同构成了当下国内的第三方检验所市场格局。从目前形式来看,第三方检验所已经过了快速扩张期,市场巨头基本形成,而新冠疫情一役更是将检验所规模化效应发挥了出来。

未来ICL市场或将进入横盘阶段,各股势力互相僵持,此次新冠疫情赚取了大量的生活费和喘息时间,而时间也将验证不同发展战略最终带给客户的价值,未来谁会是国内ICL第一股?让我们拭目以待!

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